2月25日晚间,美股盘前,聚美优品发布公告,公告称公司接受了由CEO兼CFO陈欧提出的私有化方案。
在公告中,聚美优品称公司已经和Super ROI Global Holding Limited(下称“母公司”)和买方公司聚美投资控股有限公司签订了合并协议。
根据协议,买家将立即开始要约收购聚美优品所有非买方拥有的已发行A类普通股,价格为每股2美元或每股ADS 20美元的现金。该价格较聚美优品收到私有化要约前一个交易日收盘价溢价14.7%,较合并协议签订前一个交易日收盘价溢价近30%。
聚美优品表示,预计此次私有化交易将在今年第二季度完成。交易完成后,聚美优品将成为陈欧直接全资拥有的私有公司,从纽约证券交易所正式退市。
今年初,聚美优品曾调整ADS与A类普通股之间的比率,由原来的1股ADS代表1股A类普通股调整为1股ADS代表10股A类普通股。这意味着,20美元/ADS的收购价格在比率调整后只是每A股2美元,不仅低于聚美优品首次提出的7美元私有化价格,更远低于其22美元的IPO发行价。
据估算,目前聚美优品完成私有化,陈欧和买方集团总共需要花费1亿多美元。